时尚家居企业构建代理商全生命周期管理应用

一、需求背景

某上市时尚家居企业在全国范围内，拥有大量且多层级的服务代理商，开展客户引入、订单管理、实地量房、合同管理、安装验收等业务服务，业务流程长、过程复杂、涉及角色多、分支条件多，因此在流程设定完成后还需不断验证实际可行性。

二、解决方案

通过对客户实际业务充分调研，对从客户登记、签单、合同、量房、设计、安装、验收到售后服务等全流程的CRM管理场景需求进行了梳理，流程长，涉及部门和角色多，因此需要同时对接企业内部OA系统、订单系统、SCRM系统、订单系统、合同系统等。通过该系统实现全面的流程对接和新需求梳理，构建面向代理商的客户管理系统CRM。

由于代理商众多、类型、管理需求不完全一致，需要对过去的权限账号等进行梳理、合并，根据需求一一分配。

最终为家居企业构建代理商全生命周期管理应用CRM，包括售前、售中、售后服务，实现全国代理商统一线上管理。

• CRM系统流程分析

• CRM系统总体功能架构

三、功能场景

根据客户需求持续迭代产品，在提升系统使用体验感同时，完成整个业务线流程的建设。最终打造的CRM可实现对全国各地区的代理商客户进行全生命周期管理，包括客源库、签单、量房、合同、安装、验收以及售后等，并实现与现有OA、订单、SCRM等运营系统进行高效对接。

仅一天时间构建出系统最核心的业务流程，同时由2名配置人员进行30多个业务表单的快速构建，最终通过业务流程实现全业务场景的串联，满足代理商业务开展和总部统一管理，在后续业务发展变化时也能够根据流程需求，简单调整业务流程配置项和表单信息，即可随时投入业务使用，提升客户内部数字化应用能力。

1、代理商业务流程配置：

       基于前期调研的流程节点，无码化配置每个节点的用户角色、权限、审批工作、条件设置、变量配置等详情，在后续客户交流对接中，快速进行调整优化。

2、多表单数据关联显示：

 客户、款项、合同、量房、订单、安装、验收等每个流程均需要填报相应表单，共计配置表单30+，从流程上各表单之前根据前置条件进行关联，后续流程表单自动进行数据显示，实现一次填报、多次显示，提高填报效率的同时，实现业务流程的快速流转。

 3、模块权限赋能：

全流程构建20多个功能模块，面向代理商负责人、量房人员、销售人员、总部管理员等实现灵活的模块权限赋能，同时支持表单内的字段级权限控制。

 4、移动端应用开发：

       PC端业务管理配置的功能需求，可快速在移动端页面设计时一键使用，实现一端配置、多端展示，面向代理商负责人、量房人员、销售人员等实现灵活的模块权限赋能，提高业务信息快速填报和查看。

四、应用价值

针对各地区的代理商客户进行全生命周期管理，包括客源库、签单、量房、合同、安装、验收以及售后等，实现与现有OA、订单、SCRM等运营系统进行对接。

仅投入1名项目经理、 2名非研发配置人员，全面分析多条业务线，梳理角色需求，从小流程、小场景逐步拓展，匹配实际过程，最终完善整个业务线。